מלווה משפחות, עצמאיים ובעלי מוגבלויות בניהול הוליסטי של התיק הביטוחי והפיננסי, התאמת מסלולי פנסיה, חסכונות לחלומות, וחליפת הגנות בהתאם לצרכים.